Redactie - 17 juni 2013

ICT Automatisering is verrast door 'ongevraagd' fusie voorstel DPA


DPA Group maakt bekend dat zij fusiebesprekingen is gestart met haar branchegenoot ICT Automatisering N.V. (‘ICT Automatisering’). ICT is verrast door de ongevraagde voorstel tot fusie.

Detachering
DPA meldt op zijn website: "Een fusie tussen de twee bedrijven biedt aanzienlijke voordelen door de schaalgrootte en synergiën die behaald kunnen worden. Bovendien wordt ingespeeld op de markttrend dat klanten in toenemende mate willen samenwerken met een beperkt aantal leveranciers, die een multidisciplinaire dienstverlening kunnen aanbieden. Werknemers worden meer kansen geboden voor persoonlijke groei en ontwikkeling binnen een grotere organisatie. De combinatie had in 2012 een pro-forma omzet van 143 miljoen euro en circa 1.500 medewerkers. Hiermee zou de combinatie één van de grootste spelers in de Nederlandse markt worden op het gebied van specialistische detachering."

Premie
Het voorstel strekt ertoe een combinatie tot stand te brengen tussen de twee bedrijven door middel van een juridische fusie, zodanig dat beide groepen aandeelhouders maximaal kunnen profiteren van toekomstige waardegroei van de combinatie zo meent DPA. "De indicatieve ruilverhouding is 13 aandelen DPA voor 4 aandelen ICT Automatisering. Op basis van de slotkoersen van de aandelen DPA en ICT Automatisering per 14 juni 2013 vertegenwoordigt dit een premie van circa 29% ten opzichte van de laatste slotkoers van het aandeel ICT Automatisering en een premie van circa 43% ten opzichte van de gemiddelde slotkoers van het aandeel ICT Automatisering over de afgelopen drie maanden."
 
Gelijke behandeling
DPA meldt vandaag bij de AFM de verwerving van een aandelenbelang van 20,4% in ICT Automatisering. "Deze aandelen zijn gekocht van ICT Automatisering-grootaandeelhouders Project Holland Deelnemingen B.V. (‘PHF’) en Optiverder B.V., tegen dezelfde waardering als die aan het voorstel ten grondslag ligt (EUR 4,60 per aandeel ICT Automatisering). PHF is aandeelhouder in beide bedrijven en wenst om die reden afzijdig te blijven. Met PHF is afgesproken dat, indien de combinatie tot stand komt, hun pakket alsnog zal worden omgezet in aandelen DPA tegen dezelfde ruilverhouding als de overige aandeelhouders ICT Automatisering ontvangen, zodat gelijke behandeling gewaarborgd is. "
 
Vruchtbaar
DPA en ICT Automatisering hebben besprekingen gevoerd in het kader van de voorgestelde transactie, aldus DPA: "ICT Automatisering heeft aangegeven een mogelijk samengaan te willen onderzoeken. DPA begrijpt dat het bestuur van ICT Automatisering alle aspecten van een mogelijke transactie zorgvuldig wil bestuderen, alvorens een definitief standpunt in te nemen. DPA ziet ernaar uit op korte termijn de vruchtbare besprekingen met ICT Automatisering voort te zetten, zodat spoedig een transactie aan aandeelhouders kan worden voorgelegd die wordt ondersteund en aanbevolen door het bestuur van ICT Automatisering." 

Reactie ICT
ICT Automatisering stelt in een reactie op zijn website: "De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van ICT Automatisering (ICT of ‘de onderneming’) hebben kennis genomen van de aankondiging van DPA Group N.V. (DPA) waarin zij aangeeft een belang van 20,4% te hebben genomen in de onderneming en voorstelt om haar onderneming met die van ICT te combineren. Nadat DPA ICT in april heeft benaderd, hebben er enkele verkennende gesprekken plaatsgevonden. ICT is van mening dat de activiteiten van de beide bedrijven zeer verschillend zijn en dat de strategie van DPA, volledig gebaseerd op detacheringsactiviteiten, materieel verschilt van die van ICT. Op dit moment ziet ICT weinig gedeelde standpunten en is derhalve van mening dat het voorstel onvoldoende strategische rationale lijkt te hebben. Bovendien is ICT, gebaseerd op de indicatieve ruilverhouding, van mening dat DPA’s ongevraagde voorstel de onderneming significant onderwaardeert. ICT ziet daarom geen redenen om aan te nemen dat een fusie in het beste belang van ICT en haar stakeholders zou zijn."

Commitment
De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen zullen echter het voorstel van DPA en de haalbaarheid daarvan zorgvuldig bestuderen in lijn met haar fiduciaire verplichtingen en haar commitment aan de strategie van ICT en het belang van al haar stakeholders, inclusief haar aandeelhouders zo meldt het bedrijf.  "ICT heeft een duidelijke focus op duurzame groei door het aanbieden van toegevoegde waarde door gespecialiseerde expertise en hoogwaardige technologie. Op deze manier is de onderneming in staat optimale waarde te creëren voor alle stakeholders. Ter ondersteuning van deze focus op duurzame groei, bekijkt ICT verschillende strategische mogelijkheden. ICT zal haar aandeelhouders en andere stakeholders informeren over relevante ontwikkelingen en zal additionele berichten publiceren indien en wanneer dat van toepassing is."

Door: Redactie

Copaco | BW 25 maart tm 31 maart 2024 Trend Micro BW BN week 10-11-13-14-2024
Copaco | BW 25 maart tm 31 maart 2024

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!