IDC: Ethernet Switch en Router markt toont bescheiden aanhoudende groei

De wereldwijde Ethernet-switchmarkt (Layer 2/3) registreerde in het vierde kwartaal van 2017 een omzet van 6,9 miljard dollar (4Q17), een stijging van 3,2 procent jaar op jaar. Voor het volledige jaar 2017 noteerde de markt meer dan 25,7 miljard dollar aan inkomsten voor een jaar-op-jaargroei van 5,4 procent. Ondertussen behaalde de wereldwijde markt voor totale enterprise- en serviceproviders (SP) -routeringsnetwerken in 4Q17 iets minder dan 4,0 miljard dollar, een stijging van 2,4 procent op jaarbasis. Voor het volledige jaar 2017 eindigde de routermarkt op 15,2 miljard dollar, een stijging van 4 procent ten opzichte van 2016. Dit meldt IDC's wereldwijde driemaandelijkse Ethernet Switch Tracker en wereldwijde kwartaal router markt analyse.

De regio West-Europa groeide jaar-op-jaar met 2,8 procent in 4Q17 en 6,5 procemt voor het volledige jaar 2017. Duitsland zag vooral sterke resultaten in 4Q17 na een groei van 7,8 procent jaar op jaar en 10,8 procent kwartaal op kwartaal. Duitsland steeg ook jaar op jaar met 11,2 procent voor het volledige jaar 2017. 

"De markt voor Ethernet-switching blijft zich snel ontwikkelen met klanten die snel overstappen naar hogere snelheden van 100 GbE, vooral bij implementaties van datacenters", zegt Rohit Mehra , vice president, Network Infrastructure bij IDC. "Hoewel verschillende regio's zich in verschillende stadia van volwassenheid bevinden, met name publieke en private cloudgroei, is de markt duidelijk op zoek naar nieuwe investeringen in nieuwe infrastructuur, wat de omzetgroei van leveranciers helpt vergroten."

100 Gb Ethernet-switchomzet blijft snel groeien naarmate adoptie door hyperscale cloudproviders en grote ondernemingen versnelt. 100 Gb-zendingen bereikten meer dan 1,3 miljoen poorten en 661 miljoen dollar aan omzet in 4Q17. 100 Gb is nu goed voor 9,6% van de totale marktomzet, vergeleken met slechts 4,8% in hetzelfde kwartaal een jaar geleden. 

25 Gb / 50 Gb Ethernet-switchproducten blijven grip krijgen. Zendingen overschreden 1 miljoen poorten met $ 124 miljoen aan omzet in 4Q17. De groei in 25 Gb, 50 Gb, 100 Gb blijft een negatief effect hebben op het 40 Gb-segment. 40Gb-portverzendingen daalden met 6,9% jaar-op-jaar en de omzet daalde met 11,2% voor heel 2017.

De 10Gb-markt blijft een gezonde groei zien maar de prijsdruk drukt de omzetstijgingen terug. 10Gb-zendingen in 4Q17 groeiden met 37,2% jaar-op-jaar terwijl de inkomsten met 2,7% daalden. 1Gb blijft de primaire connectiviteitstechnologie voor bedrijfslocaties op campus en filiaal, waardoor 1Gb-portverzendingen in 4Q17 naar 112,6 miljoen gaan, jaar op jaar met 5,4%, waarbij het marktaandeel stabiel blijft op 66,7% van alle verzonden poorten. Qua omzet voor 4Q17 was 1 Gb achtereenvolgens 0,5% maar daalde het met 4,0% op jaarbasis en daalde het 0,5% voor het volledige jaar 2017. Voor het volledige jaar 2017 was 1 Gb goed voor 42,4% van de totale marktomzet, terwijl 10Gb goed was voor 34,7%.

De markt voor router- en serviceproviders groeide wereldwijd in 4Q17 met 2,4% op jaarbasis, waarbij het grotere segment van de serviceproviders steeg met 1,4% en het bedrijfsgedeelte met 5,3% toenam. Voor het volledige jaar steeg de gecombineerde markt met 4,0%, waarbij het segment van de serviceproviders een groei van 5,7% veroorzaakte en het segment van de ondernemingen met 1,1% daalde. Dit zal een markt zijn om de komende kwartalen nauwlettend in de gaten te houden, omdat door software gedefinieerde architecturen het WAN in de greep krijgen met het potentieel voor SD-WAN om traditionele routerings- en WAN-optimalisatie-architecturen en WAN-transportdiensten te verstoren.

Leveranciers

Cisco sloot 4Q17 af met een 1,4% jaar-op-jaar daling in Ethernet switching en een marktaandeel van 53,0%. Voor het volledige jaar 2017 stegen de omzetten van Cisco's switching met 1,5% in 2016, terwijl ze een marktaandeel van 54,9% noteerden (vergeleken met 57,0% in 2016). In het omstreden 10GbE-segment is Cisco nog steeds de marktleider, maar het verliest marktaandeel. Cisco behaalde 47,6% van de 10Gb-opbrengsten, wat lager is dan het 52,7% aandeel dat het in 4Q16 had. Cisco zag de omzet van haar gecombineerde service provider en enterprise routers jaar-op-jaar met 10,5% dalen in 4Q17, terwijl het marktaandeel in 4Q17 36,7% bedroeg, vergeleken met 42,0% in 4Q16. Voor het volledige jaar eindigden de gecombineerde routeromzet van Cisco op $ 6,2 miljard, een daling van 5,8% ten opzichte van 2016.

Huawei bleef goed presteren in zowel de Ethernet-switch als de routermarkten. Huawei's switchomzet met Ethernet groeide in 4Q17 jaar op jaar met 8,1% voor een marktaandeel van 10,3%. Voor het volledige jaar 2017 groeiden Huawei's omzet uit Ethernet-switches 24,5%, wat leidde tot een marktaandeel van 8,3%. De omzet van Huawei voor ondernemingen en SP-routers steeg jaar op jaar met 53,9% in 4Q17 en bereikte 28,2% van de totale routermarkt in 4Q17 vergeleken met 18,7% in 4Q16. Voor het volledige jaar bedroeg de gecombineerde routeromzet van Huawei van $ 3,6 miljard een stijging van 40,3% ten opzichte van 2016, wat het bedrijf een marktaandeel van 23,8% oplevert.

Hewlett Packard Enterprise (HPE) had een sterk kwartaal met zijn omzet van Ethernet-switches jaar op jaar met 21,8% in 4Q17. Het marktaandeel van HPE bedraagt ??5,9% in 4Q17, een stijging ten opzichte van het aandeel van 5,0% in 4Q16. (Opmerking: HPE en H3C worden afzonderlijk bijgehouden vanaf 2Q16).

Arista Networks zette zijn sterke prestaties voort, waarbij de switchingomzet van Ethernet jaar op jaar met 40,9% steeg en het marktaandeel in 4Q17 met 5,9%. Voor het volledige jaar 2017 groeide Arista met 44,5% en noteerde een marktaandeel van 5,6%.

De omzet van Ethernet van Juniper Networks voor Ethernet daalde in 4Q17 jaar op jaar met 7,0%, maar steeg met 12,9% voor het volledige jaar. De routeromzet van Juniper voor de serviceprovider daalde jaar-op-jaar met 21,8%. Het bedrijf sloot 2017 af met een marktaandeel van 18,0% in de routingmarkt voor serviceproviders, een daling van 20,2% in 2016.

"De markt voor Ethernet-switches blijft een gezonde groei vertonen, gedreven door netwerkvernieuwingen en investeringen in de snelgroeiende campus- en datacenter-segmenten. In de gecombineerde serviceprovider en de markt voor bedrijfsrouterers beginnen de leveranciersdynamiek te veranderen nu eindgebruikers willen kapitaliseren snellere cloudconnectiviteit ", besluit Petr Jirovsky , research manager, Worldwide Networking Trackers.