Outsourcing business in EMEA daalt maar As-a-Service is in trek

De EMEA-outsourcingmarkt is sterk teruggevallen aldus onderzoeksinstituut ISG die constateert dat de contractwaarden in de eerste drie maanden van het jaar zijn gedaald.

De jaarlijkse contractwaarde (ACV) van commerciële outsourcingcontracten daalde in het eerste kwartaal met 20 procent in EMEA tot 3 miljard euro, ISG beweert dat bedrijven ervoor kiezen om hun budget aan de voorbereiding op GDPR te besteden die 25 mei van kracht wordt.

"Er is een zekere mate van onzekerheid op de Europese markt die de vraag naar outsourcing verder onder druk zet", aldus Steve Hall, partner en president, ISG EMEA. "De focus op voorbereidingen voor de ingrijpende GDPR-gegevensprivacywetgeving en de impact hiervan is voor veel organisaties een voorbode geweest en heeft geleid tot een verschuiving in prioriteiten.

Gegevens van de EMEA ISG Index, die commerciële uitbestedingscontracten met een jaarlijkse contractwaarde (ACV) van 4 miljoen euro of meer meet, laten zien dat EMEA's ACV in het eerste kwartaal van de gecombineerde markt van 3 miljard euro 20 procent lager lag in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar jaar. De daling werd gedreven door een scherpe daling van de traditionele sourcing-waarden, die met 40 procent daalde ten opzichte van het opmerkelijk sterke eerste kwartaal van 2017, ondanks slechts een daling van 3 procent van het aantal ondertekende contracten.

Terwijl traditionele sourcing struikelde, steeg as-a-service met 40 procent ten opzichte van vorig jaar. As-a-service ACV van 1,4 miljard euro was het hoogste in de regio en vertegenwoordigde 46 procent van de gecombineerde regionale markt.

De toename in as-a-service sourcing werd aangedreven door de vraag naar Infrastructure-as-a-Service (IaaS). In de daaropvolgende 12 maanden steeg IaaS ACV met 48 procent ten opzichte van de voorgaande periode en overtrof daarmee eenvoudig de 13 procent stijging in Software-as-a-Service (SaaS).

Wereldwijd bereikte de gecombineerde markt een recordhoogte van 9,8 miljard euro in het eerste kwartaal van 2018, aangedreven door een groei van 40 procent in de as-a-service-sector, die 4,7 miljard euro aan ACV bereikte. Het nieuwe kwartaalniveau voor as-a-service ligt ver boven het bereik van 3 miljard - 3,5 miljard euro in drie van de laatste vier kwartalen, en bijna het dubbele van de typische ACV van slechts twee jaar geleden.

Marktinzichten

Kijkend naar traditionele sourcing per geografie, waren slechte vertoningen op de grootste markten van Europa, het VK en DACH, een rem op regionale prestaties.

Hoewel ACV in het Verenigd Koninkrijk traditioneel 3 procent steeg in het eerste kwartaal, daalde het met meer dan 60 procent in vergelijking met dezelfde periode in 2017. Het aantal contracten voor de periode bleef stabiel, hoewel de contractwaarden veel kleiner waren. 2018 leverde het laagste eerste kwartaal van het ACV op sinds 2010.

DACH had zijn derde opeenvolgende kwartaal van slechte prestaties en zijn ACV van € 438 miljoen was het laagste driemaandelijkse totaal sinds begin 2014. De verminderde eetlust voor traditionele sourcing bij DACH was duidelijk in elk van de laatste drie kwartalen, beïnvloed door een verschuiving in focus naar GDPR en de implementatie van nieuwe technologieën.

De traditionele sourcing in Frankrijk vertoonde een sterke groei in het eerste kwartaal in vergelijking met de lauwe start tot 2017. ACV groeide 30 procent jaar-op-jaar, terwijl contractaantallen met meer dan twee derde groeiden, zij het in vergelijking met een zacht eerste kwartaal 2017. Hoewel het nog steeds een kleine markt is, heeft Frankrijk een gestage groei laten zien in de komende twaalf maanden.

De regio Nordics zette de hobbelige kwartaalprestaties voort met een toename van de ACV van 16 procent in het eerste kwartaal van 2018 en een stijging van 45 procent in het aantal contracten. Ondanks de ongelijke prestaties, groeide de Nordics in de daaropvolgende twaalf maanden zowel met ACV als met het aantal contracten in vergelijking met de voorgaande periode.

Sectoranalyse

Alle industriële sectoren in EMEA toonden groei in as-a-service ACV in de volgende 12 maanden. In tegenstelling hiermee stelden alle geplaatste afnemende ACV's in traditionele sourcing, behalve in de sector Consumer Packaged Goods.

De sector financiële dienstverlening bereikte in de daaropvolgende periode van 12 maanden 2,9 miljard euro, een bescheiden daling ten opzichte van de voorgaande periode. As-a-service waarden in de sector stegen met 45 procent, terwijl traditionele sourcing 16 procent daalde.

De productiesector zette zijn gestage daling in ACV voort. Zijn 1,75 miljard euro aan ACV daalde met 11 procent ten opzichte van de voorgaande periode, maar ACV van een dienst groeide met 38 procent.

De sector Telecom & Media, met een ACV van 1 miljard euro in de volgende twaalf maanden, registreerde de grootste daling in ACV, een daling van 46 procent in vergelijking met de voorgaande periode en ondanks een toename van 32 procent in as-a-service ACV.

Prognose

Kijkend naar de rest van het jaar, zei Hall: "Hoewel traditionele sourcing in de komende kwartalen een hobbelige rit kan hebben, zal de trend naar as-a-service in 2018 in heel Europa blijven versnellen."