Cloud en SDN schudden switches en router markt op

De wereldwijde Ethernet-switchmarkt (Layer 2/3) noteerde een omzet van 6,29 miljard dollar aan in het eerste kwartaal van 2018 (1Q18), een gezonde stijging van 10,9% jaar op jaar. Ondertussen behaalde de wereldwijde markt voor totale enterprise- en serviceproviders (SP) -routerers een omzet van 3,31 miljard dollar in 1Q18, een daling van 1,4% op jaarbasis. Deze groeicijfers zijn gebaseerd op de resultaten die zijn gepubliceerd in de International Quarterly Ethernet Switch Tracker en Worldwide Quarterly Router Tracker van International Data Corporation (IDC).

Geografisch gezien noteerde de 1Q18 Ethernet-switchmarkt zijn sterkste groei in de regio Azië / Stille Oceaan (exclusief Japan) (APeJ), die jaar op jaar met 21,0% steeg. Op landelijk niveau had de Volksrepubliek China (PRC), de grootste markt in APeJ, de meest robuuste groei in de regio, met een stijging van 29,7% jaar op jaar tot 769,8 miljoen dollar; Korea boekte ook een sterke groei van 24,2% op jaarbasis. Centraal- en Oost-Europa (CEE) was een andere opvallende regio, met een groei van 19,5%, met Polen een sterke 39,6% en de grootste markt van de regio, Rusland, een stijging van 19,2%. Het Midden-Oosten en Afrika (MEA) registreerden een groei van 11,7%, terwijl de Verenigde Staten, 's werelds grootste markt, jaar op jaar met 7,0% steeg tot 2,44 miljard dollar. De groei van Latijns-Amerika (LA) bleef achter, slechts 1,2%. Japan liet ondertussen 2 vallen.

De groei van 10,9% van de Ethernet-switchmarkt in 1Q18 is een sterke opleving van de groei van 3,5% die jaar op jaar tussen 1Q16 en 1Q17 werd opgetekend. De groei van het kwartaal overtrof ook de groei van het volledige jaar 2017 met 5,5%, wat een goed voorteken is voor de toekomstvooruitzichten van de markt.

Cloud en Software Defined

"Na bescheiden winsten in 2017, begon de markt voor Ethernet-switches in 2018 met een sterk eerste kwartaal", aldus Rohit Mehra, vice-president van Network Infrastructure bij IDC. "Er zijn twee macrotrends die hebben bijgedragen aan de groei: de opkomst van softwarematige netwerkintelligentieplatforms van de volgende generatie die bijdragen aan de intrinsieke waarde van netwerken en de push van grote ondernemingen, hyperscalers en serviceproviders om sneller te schakelen tussen Ethernet-schakelsnelheden voor cloud-implementaties. Beide trends zijn een goed voorteken voor deze sector."

Poorten

10 Gb Ethernet-switch (Layer 2/3) omzet steeg 5,1%, komt op 2,05 miljard dollar, terwijl 10 Gb Ethernet-poortzendingen 41,6% stijgen. De omzet van 40 Gb Ethernet daalde met 4,0%, ondanks dat poortverzendingen 7,8% stegen, als gevolg van aanhoudende prijserosie in de markt en ongunstige prijsprestatieverhoudingen in verhouding tot 25 Gb en 100 Gb producten. 25 Gb omzet steeg jaar-op-jaar met 176%, terwijl de haventransporten jaar op jaar met 359% stegen in 1Q18. De omzet van 100 Gb steeg met 83,8% op jaarbasis tot 742,5 miljoen dollar en de portverzendingen groeiden 117,7% jaar op jaar in 1Q18. De opbrengsten van 1Gb Ethernet stegen dit kwartaal met 5,4%, terwijl de havenleveringen 15,8% stegen, waarmee een trend ten opzichte van vorig jaar wordt afgewend en de belangstelling voor verfrissende campus- en filenetwerken zichtbaar wordt. Over het algemeen stegen de portverzendingen in 1Q18, over alle snelheden, met 12,0% jaar op jaar.

SD-WAN

De wereldwijde markt voor enterprise- en serviceprovidersrouterwerkers daalde 1,4% op jaarbasis in 1Q18 met een daling van 2,7% in het bedrijfssegment en een daling van 0,9% in de grotere routemarkt voor serviceproviders. De routermarkt, van oudsher de meest volatiel over het netwerkdomein, werd beïnvloed door de opkomst van software gedefinieerde architecturen die het WAN hebben overgenomen, met SD-WAN en netwerkvirtualisatie die traditionele routeringsarchitecturen verstoort.

De gecombineerde routeringsmarkt voor ondernemingen en serviceproviders zag verschillende regionale prestaties in 1Q18. De APeJ-regio presteerde opnieuw significant beter dan alle andere regio's, met een jaar-op-jaargroei van 13,3%. West-Europa steeg met 2,6%, MEA groeide met 2,1% en LA steeg met 1,3%. Andere regio's daalden allemaal op jaarbasis. De Japanse markt kromp met 35,5% op jaarbasis, terwijl de Amerikaanse markt jaar-op-jaar met 11,4% daalde.

Hoogtepunten van leveranciers

Cisco sloot het eerste kwartaal van 18 af met een jaar-op-jaar stijging van de omzet van Ethernet-switching met 7,6% en een marktaandeel van 53,4%, ten opzichte van het aandeel van 55,0% in 1Q17 en van 58,9% in 1Q16. In het 10GbE-segment daalde het marktaandeel van Cisco naar 48,1%, vergeleken met 50,9% in 1Q17, maar achtereenvolgens vanaf 4Q17 toen het 47,6% bedroeg. Cisco zag de opbrengsten uit gecombineerde service providers en enterprise routers op jaarbasis met 10,2% dalen, terwijl het marktaandeel in 1Q18 39,8% bedroeg, vergeleken met 43,7% in 1Q17.

Huawei bleef goed presteren in zowel de Ethernet-switch als de routermarkten op jaarbasis. De omzet van Huawei voor Ethernet-switches groeide jaar-op-jaar met 41,2% in 1Q18 voor een marktaandeel van 8,1%, tegen 6,3% in 1Q17. Het aandeel van de onderneming in de 10GbE-markt blijft stijgen, in 1Q18 tot 10,7%, van 8,4% in 1Q17. De omzet van Huawei voor ondernemingen en SP-routers steeg jaar op jaar met 25,9% en eindigde met een aandeel van 25,1% in vergelijking met 19,8% van de totale routermarkt in 1Q17.

De omzet van Hewlett Packard Enterprise (HPE) Ethernet-switches groeide 11,1% van 1Q17 tot 1Q18 en het marktaandeel bleef gedurende die tijd stabiel op 6,0%.

Arista Networks deed het goed in 1Q18, met een omzet van Ethernet-switching van jaar op jaar met 39,9%, goed voor een marktaandeel van 6,5%, tegen 5,1% in 1Q17.

De omzet van ethernettransformatoren van Juniper Networks daalde in 1Q18 met 4,8% op jaarbasis, waardoor het marktaandeel 3,7% bedroeg, vergeleken met 4,3% in 1Q17. Juniper zag ook een daling van 21,8% in de opbrengsten van gecombineerde serviceprovider en enterprise routers, waarbij het marktaandeel daalde tot 12,3% vergeleken met 15,5% in 1Q17.

"Cloud- en softwaregedefinieerde architecturen schudden de Ethernet-switch en routermarkten op zijn kop", zegt Petr Jirovsky , research manager van Worldwide Networking Trackers . "Voortdurende prijserosie en toenemende divergentie tussen koopvoorkeuren van cloud- en communicatiedienstverleners en bedrijven creëert een uitdagende omgeving voor leveranciers, maar biedt ook kansen voor eindgebruikers."