Omzet mobiele markt met 7% gekrompen

De markt voor mobiele diensten is in Nederland in het eerste kwartaal van 2018 met 7% gekrompen in verhouding met Q1 2017 naar 941 miljoen euro. In vergelijking met het vierde kwartaal van 2017 bedraagt de omzetdaling 3%.

Dat blijkt uit het meest recente kwartaalrapport Dutch Mobile Operators van Telecompaper. Vanwege nieuwe financiële verplichting (IFRS15), zijn nu alle inkomsten van toestellen uit de mobiele diensten omzet gehaald. De mobiele netwerk operators wijten de omzetdaling voornamelijk aan de impact van regulering, maar ook aan prijsdruk en stevige concurrentie. Tele2 is de enige operator die een stijging op jaarbasis laat zien, maar blijft klein met een marktaandeel van 6,2%. T-Mobile en Vodafone laten een daling zien van 8 tot 9%, terwijl KPN procentueel het minst daalt (7,2%).

18% jaar-op-jaar groei voor Tele2

Van de vier mobiele netwerk operators (MNO’s) wist Tele2 met een groei van de kwartaalomzet van 18% jaar-op-jaar de beste prestaties te leveren. De nieuwkomer blijft de kleinste van de vier, maar wist z’n marktaandeel te verhogen van 4,9% in Q1 2017 naar 6,2% in Q1 2018. De andere drie noteerden een omzetdaling.

KPN liet de kleinste procentuele daling zien (-7,2%) en bleef als marktleider stabiel met een aandeel van 40,5%. Vodafone noteerde met -9,7% de grootste procentuele daling op jaarbasis. Hierdoor verloor het bedrijf 0,9% marktaandeel, uitkomend op 30,8% per eind maart 2018. T-Mobile verloor 8,5% aan omzet uit mobiele diensten en verloor ook marktaandeel, hoewel minder dan Vodafone. T-Mobile’s marktaandeel is 22,5%.

941 miljoen euro omzet uit mobiele diensten

De totale omzet uit mobiele diensten, exclusief alle toestelinkomsten, bedroeg 941 miljoen euro in Q1 2018. Dat betekent een omzetdaling van 7% op jaarbasis en 3% ten opzichte van Q4 2017. Het merendeel van de operators wijt deze daling voornamelijk aan de impact van regulering. Ook worden prijsdruk en stevige concurrentie genoemd. Vodafone bijvoorbeeld berekende dat regulering in het eerste kwartaal een impact had ter grootte van 20 miljoen euro, voornamelijk door lagere roaming inkomsten, maar ook door minder inkomsten voor afwikkelen van gesprekken.

Naar verwachting zal de omzet op deze markt voor mobiele diensten in Nederland in 2018 met ongeveer 3% krimpen naar een omzet van 3,9 miljard euro. Telecompaper verwacht verder dat in de periode 2018 tot 2022 de markt verder licht zal krimpen, met een negatieve gemiddelde jaarlijkse groei (CAGR) van 1,6%, tot een omzet van rond de 3,7 miljard euro in 2022.

Concurrentie en prijsdruk blijft

Deze voorspelling is gebaseerd op de verwachting dat de concurrentie en prijsdruk niet zal afnemen, ook niet na de mogelijke fusie van T-Mobile en Tele2. Deze laatste moet nog goedgekeurd worden. De groei van de omzet uit data en extra diensten is onvoldoende om de structurele daling van de omzet uit spraak en sms volledig te compenseren. Andere factoren die nog steeds van invloed zijn, zijn regulering zoals de nieuwe voorgestelde MTA-tarieven (afwikkeltarieven) van toezichthouder ACM en RLAH, alsook de concurrentie met bijbehorende prijsdruk. Ook heeft het combineren van mobiele diensten met vaste diensten en de bijbehorende korting impact op de omzetontwikkeling.

“Hoewel het aandeel van abonnees met een onbeperkt data-abonnement nog klein is, zijn er wel steeds meer mensen die een grotere databundel nemen. Door de aanhoudende concurrentie worstelen operators echter nog altijd met de vertaling van deze vraag naar hogere tarieven en omzetten,” stelt Research Analist Alejandra van de Roer, auteur van het Dutch Mobile Operators rapport.