Ethernet switch markt in de lift maar router business onder druk

De wereldwijde Ethernet-switchmarkt (Layer 2/3) registreerde 6,7 miljard dollar aan omzet in het tweede kwartaal van 2018 (2Q18), een stijging van 4,8% jaar op jaar. Ondertussen behaalde de wereldwijde markt voor totale enterprise- en serviceproviders (SP) routers in 2Q18 3,8 miljard dollar aan inkomsten, 2,5% minder dan een jaar geleden. Deze groeipercentages zijn gepubliceerd in het IDC Quarterly Ethernet Switch Tracker en IDC Quarterly Router Tracker rapport.

Ethernet Switch Markt hoogtepunten

Vanuit een geografisch perspectief noteerde de 2Q18 Ethernet-switchmarkt zijn sterkste groei in de regio Azië / Pacific (exclusief Japan) (APeJ), die jaar op jaar 16,6% steeg in 2Q18. De Chinese markt, die het grootste deel van het totaal van de regio uitmaakt, dreef de groei met een omzetstijging van 26,4% tussen 2Q17 en 2Q18. Hongkong zag de grootste groei in de regio, een stijging van 45,6% in vergelijking met een jaar eerder, terwijl Taiwan met 19,2% steeg.

De regio Midden-Oosten en Afrika (MEA) kende ook een solide groei in verkopen van Ethernet-switches met regionale inkomsten die jaar op jaar met 7,0% stegen, aangedreven door de grootste markt in de regio, Saoedi-Arabië, die 11,0% groeide ten opzichte van een jaar eerder. Qatar had de opvallende prestatie in de regio met 26,0% groei op jaarbasis. Centraal- en Oost-Europa groeide jaar op jaar met 5,4%, waarbij de grootste markt van de regio, Rusland, met 10,4% toenam, terwijl Hongarije met 14,8% jaar op jaar groeide.

Europa

De regio West-Europa groeide 4,3% ten opzichte van 2Q17 met Duitsland - de grootste markt in de regio - met 13,2% jaar op jaar. Japan groeide met 3,8% terwijl de Verenigde Staten, de grootste regionale markt ter wereld, jaar op jaar met 1,6% daalde.

"De dynamiek in de Ethernet-switchingmarkt blijft verschuiven naarmate bedrijven en service providers Ethernet-switchproducten met een hogere snelheid vragen", zegt Rohit Mehra, vice-president van Network Infrastructure bij IDC. "Hoewel verschillende regio's zich in verschillende stadia van volwassenheid bevinden, is de markt duidelijk op zoek naar nieuwe apparatuur, wat de omzetgroei van leveranciers bevordert."

100 Gb Ethernet-switchomzet blijft snel groeien naarmate adoptie door hyperscale cloudproviders en grote ondernemingen versnelt. 100 Gb-zendingen bereikten in 2Q18 meer dan 2,8 miljoen poorten en een omzet van 893,5 miljoen dollar. 100 Gb is nu goed voor 13,2% van de totale marktomzet, vergeleken met 8,1% in hetzelfde kwartaal in 2017. 25GbE-switchproducten blijven tractie winnen met leveringen van meer dan 2,0 miljoen poorten en 197 miljoen dollar aan omzet in 2Q18.

De verkoop van 40 GbE switches groeiden ondertussen met 2,1% jaar op jaar, maar prijserosie voor deze producten leidde tot een daling van de inkomsten van 40 GbE met 13,5% in vergelijking met vorig jaar. De 10Gb-markt blijft een gezonde groei zien maar ook de prijsdruk drukt de omzet. 10Gb-zendingen in 2Q18 groeiden 22,8% jaar op jaar, maar de inkomsten daalden met 5,2%. Ondertussen, 1 GB blijft de primaire connectiviteitstechnologie voor bedrijfslocaties op campus en filiaal, waardoor 1Gb-poortzendingen naar 109,9 miljoen in 2Q18 gaan, met een groei van 6,1% jaar op jaar en met een stabiel marktaandeel van 66,6% van alle verzonden poorten. Qua omzet steeg 1 Gb jaar-op-jaar met 1,4%.

Router Market Hoogtepunten

De markt voor routers voor wereldwijde ondernemingen en service providers daalde 2,5% op jaarbasis in 2Q18 met het segment van de serviceproviders, goed voor 76,9% van de markt, 3,9% minder en het bedrijfsgedeelte met 2,5% jaar op jaar. Het segment van de serviceprovider werd negatief beïnvloed door de zwakke CAPEX-uitgaven van grote communicatiedienstverleners, vooral in de Verenigde Staten.

De gecombineerde routingsmarkt voor ondernemingen en serviceproviders in West-Europa daalde jaar op jaar met 0,8%.

Vendor hoogtepunten

Cisco sloot de 2Q18 af met een daling van 3,7% op jaarbasis in de omzet van Ethernet-switches en een marktaandeel van 50,1%. In het fel betwiste en snelgroeiende gecombineerde segment van 25 Gb / 50 Gb / 100 Gb is Cisco de marktleider met een omzetaandeel van 34,6%, wat lager is dan het aandeel van 41,2% in 2Q17. Cisco zag de omzet van de gecombineerde service provider en enterprise routers jaar op jaar met 15,2% dalen in 2Q18, terwijl het marktaandeel in 2Q18 uitkwam op 35,7%, een daling van 41,0% in 2Q17. De omzet van de Enterprise-router business daalde met 7,9%, terwijl de omzet van serviceproviders jaar-op-jaar met 18,9% daalde.

Huawei bleef goed presteren in zowel de Ethernet-switch business als in de routermarkten op jaarbasis. Huawei's switchomzet met Ethernet groeide in 2Q18 met 24,1% jaar op jaar voor een marktaandeel van 10,0%, vergeleken met 8,5% in 2Q17. De routeromzet van Huawei steeg met 23,3% jaar op jaar en eindigde met 31,7% aandeel in vergelijking met 25,1% van de totale routermarkt in 2Q17.

Arista Networks presteerde goed in 2Q18, met een Ethernet switching-omzet van 25,7% jaar op jaar, goed voor een marktaandeel van 6,6%, tegen 5,5% in 2Q17. 100 Gb is goed voor bijna 60% van de inkomsten van Arista als hyperscale en andere public cloud-providers nemen een groot deel van de bedrijfsactiviteiten van Arista voor hun rekening.

De omzet van Hewlett Packard Enterprise (HPE) Ethernet-switches steeg van 2Q17 tot 2Q18 met 21,8% en het marktaandeel steeg in die periode van 5,6% naar 6,5%.

De omzet van ethernettransformatoren van Juniper Networks is in 2Q18 met 7,7% gedaald, wat het marktaandeel op 3,8% bracht, vergeleken met 4,3% in 2Q17. Juniper zag ook een daling van 14,3% in de inkomsten van gecombineerde serviceproviders en enterprise-routers. Het marktaandeel daalde tot 12,8% in vergelijking met 14,6% in 2Q17.

"Hoewel de markt voor Ethernet-switches in 2Q18 goed presteerde in de meeste segmenten en regio's, blijven de providers van hyperscale clouds hun impact op de totale markt vergroten", zegt Petr Jirovsky, research manager van IDC Networking Trackers . "De dynamische Ethernet-switchingmarkt is een uitdaging voor leveranciers, maar biedt hen ook nieuwe mogelijkheden om hun bedrijf te laten groeien door klanten te helpen met het navigeren door de nieuwe multicloud-wereld en naadloos infrastructuur te implementeren in openbare cloud, on-premises datacenters en campusomgevingen."