Markt voor switches en routers onder druk door door verschillende factoren

De wereldwijde Ethernet-switchmarkt (Layer 2/3) behaalde een omzet van 7,6 miljard dollar in het vierde kwartaal van 2019 (4Q19), een daling van 2,1% op jaarbasis. Voor het volledige jaar 2019 behaalde de markt een omzet van 28,8 miljard dollar voor een groei op jaarbasis van 2,3%.

Ondertussen behaalde de wereldwijde totale markt voor router voor ondernemingen en serviceproviders (SP) in 4Q19 4,2 miljard dollar aan inkomsten, een daling van 7,7% op jaarbasis. Voor het volledige jaar 2019 eindigde de routermarkt op 15,5 miljard dollar, wat in wezen gelijk bleef met een stijging van 0,4% ten opzichte van 2018. Deze resultaten zijn volgens de International Data Corporation ( IDC ) Worldwide Quarterly Ethernet Switch Tracker en Worldwide Quarterly Router Tracker.

Hoogtepunten van de Ethernet Switch markt

Vanuit geografisch perspectief kende de 4Q19 Ethernet-switchmarkt een sterke groei in het Midden-Oosten en Afrika-segment, die jaar-op-jaar met 10,1% steeg in 4Q19 en 9,8% voor het volledige jaar 2019. De Verenigde Arabische Emiraten groeiden met 10,4% in het kwartaal en 6,9% voor het hele jaar. De regio Midden- en Oost-Europa steeg met 5,8% op jaarbasis in 4Q19 en steeg met 1,7% voor het volledige jaar. De Poolse markt in de regio steeg 17,4% in het kwartaal en 11,7% voor het volledige jaar. De regio Azië / Pacific (exclusief Japan) (APeJ) steeg jaar op jaar met 1,6% in 4Q19 en steeg met 1,5% voor het volledige jaar 2019. De Volksrepubliek China, die het grootste aandeel in het totaal van de regio vertegenwoordigt, steeg met 5,1 % in 4Q19 en 3,6% voor het volledige jaar. Japan steeg in het kwartaal met 8,1% en in 2019 met 4,2%.

In de West-Europese regio daalde de Ethernet Switching-markt jaar-op-jaar met 8,5% in 4Q19 en daalde met 2,9% voor het volledige jaar 2019. De Duitse markt kromp met 5,5% in 4Q19, terwijl het Verenigd Koninkrijk met 12,0% daalde voor het kwartaal en daarbuiten 6,8% voor het volledige jaar. De regio Latijns-Amerika bleef vlak, daalde met 0,2% voor het kwartaal, maar daalde met 2,6% over het hele jaar. De Mexicaanse markt kromp tijdens het kwartaal met 12,5% en was voor het volledige jaar 4,9% lager. De Canadese markt daalde in het kwartaal met 5,5% en daalde over het hele jaar met 1,1%. In de VS daalden de inkomsten voor het kwartaal met 5,0%, maar voor het hele jaar met 4,5%.

"De Ethernet-switch- en routermarkten vertoonden zwakte in het laatste kwartaal van 2019, veroorzaakt door verschillende factoren. Macro-economische problemen bleven de wereldeconomie beïnvloeden, van de aanhoudende handelsoorlog tussen de VS en China tot toenemende duidelijkheid over de Brexit. Terwijl de opkomst en verspreiding van het nieuwe coronavirus, COVID-19, had geen invloed op deze 4Q19-resultaten, het zal deze druk niet verminderen in het begin van 2020, waar we verwachten dat deze zachtheid aanhoudt" zegt Rohit Mehra, vice-president, Netwerkinfrastructuur bij IDC.

Ondanks deze tegenwind geven bedrijven nog steeds prioriteit aan investeringen in digitale platforms om hun bedrijven te transformeren en gelijke tred te houden met concurrenten, die uiteindelijk de uitgaven op de netwerkmarkt op lange termijn zullen blijven stimuleren.

Snelle switches

De groei in de markt voor Ethernet-switches wordt nog steeds aangedreven door hogesnelheids-switchplatforms. De inkomsten van 100Gb Ethernet-switches stegen met 24,7% op jaarbasis in het kwartaal en vertegenwoordigden 18,3% van de markt, een lichte daling ten opzichte van 19,6% in het voorgaande kwartaal. 100GbE-zendingen bereikten 5,8 miljoen havens en 1,4 miljard dollar aan inkomsten in 4Q19. 25GbE-switchpoorten blijven een sterke groei zien, met een stijging van de havenzendingen met 57,1% op jaarbasis in het kwartaal en een opeenvolgende stijging van 7,4%. 10GbE-havenzendingen groeiden jaar op jaar met 7,0%, terwijl de inkomsten met 13,0% daalden. 10GbE was goed voor 27,3% van alle inkomsten uit Ethernet-switches in 2019. Ondertussen blijft 1 Gb de primaire connectiviteitstechnologie voor campus- en filiaalimplementaties van ondernemingen, waardoor het aantal overbrengingen van 1 Gb-poorten in 4Q19 oploopt tot 133,6 miljoen, een groei van 4,1% op jaarbasis en 67.

Routers

De wereldwijde routermarkt voor ondernemingen en serviceproviders daalde met 7,7% op jaarbasis in 4Q19, waarbij het grotere segment van de serviceproviders met 11,7% daalde en het bedrijfsgedeelte met 6,2% groeide. Voor het volledige jaar groeide de gecombineerde markt met 0,4%, met het serviceprovidersegment met 1,5% en met het bedrijfssegment met 6,9%.
De gecombineerde routermarkt voor ondernemingen en serviceproviders had over de hele wereld gemengde resultaten: APeJ daalde jaar op jaar met 12,4% in 4Q19 en daalde met 1,1% over het hele jaar. Het Midden-Oosten en Afrika stegen jaar op jaar met 2,4% en jaarlijks met 7,2%. In de Verenigde Staten, de grootste wereldwijde markt, daalde de omzet jaar op jaar met 11,5% en daalde met 3,1% over het hele jaar.

Vendors

De omzet van Cisco 's 4Q19 Ethernet-switch daalde jaar op jaar met 6,4%, wat het bedrijf een marktaandeel van 50,9% opleverde. Voor het volledige jaar 2019 bleven de inkomsten van Cisco gelijk en stegen ze met 0,1% ten opzichte van 2018. In het fel omstreden 25GbE / 100GbE-segment blijft Cisco marktleider met een aandeel van 39,7% in 4Q19. De omzet van Cisco's gecombineerde serviceprovider en enterprise-router daalde jaar-op-jaar met 18,5% in 4Q19 en daalde met 3,4% voor het volledige jaar, wat het bedrijf een aandeel van 37,2% gaf in 2019.

De inkomsten van Huawei voor Ethernet-switches stegen met 8,9% op jaarbasis in 4Q19 en stegen met 7,8% in 2019 in vergelijking met 2018. Dit geeft Huawei een marktaandeel van 9,6% voor het volledige jaar. De omzet van Huawei en SP-router daalde jaar op jaar met 4,1% in 4Q19 maar steeg met 4,1% voor het volledige jaar, wat het bedrijf een marktaandeel van 29,8% opleverde in 2019.

De omzet van Arista Networks voor Ethernet-switches daalde jaar op jaar met 11,1% in 4Q19, maar steeg met 9,8% voor het volledige jaar. De 100GbE-inkomsten voor Arista koelden enigszins af in 4Q19 en daalden met 19,7% in vergelijking met 3Q19. Het marktaandeel van Arista in de bredere Ethernet-switch-industrie bedroeg eind 2019 7,0%, vergeleken met 6,5% op jaarbasis.
De inkomsten van Hewlett Packard Enterprise (HPE) Ethernet-switches waren in 4Q19 jaar-op-jaar met 15,9% gedaald. Dit droeg bij tot een daling van 9,1% van de jaaromzet in 2019, waardoor het marktaandeel van het bedrijf voor het hele jaar 5,4% bedroeg, vergeleken met 6,1% eind 2018.

De inkomsten van Juniper Networks voor Ethernet-switches stegen jaar-op-jaar met 11,7% in 4Q19 maar daalden met 7,2% voor het volledige jaar. De inkomsten van de 4Q19-router van Juniper daalden jaar op jaar met 4,6% en waren voor het volledige jaar 11,7% lager. Het bedrijf sloot 2019 af met een marktaandeel van 13,2% in de routeringsmarkt voor serviceproviders, tegen 14,7% in 2018.