WLAN markt groeit alleen in enterprise segment

De wereldwijde inkomsten in de gecombineerde marktsegmenten voor consumenten en bedrijven in de markt voor wireless local area networks (WLAN) daalden met 6,5% op jaarbasis in het vierde kwartaal van 2019 (4Q19) en daalden met 3,9% voor het volledige jaar, volgens de resultaten gepubliceerd in de International Data Corporation (IDC) Worldwide Quarterly WLAN Tracker. Het enterprise segment groeide de inkomsten met 1,5% op jaarbasis in 4Q19 tot 1,7 miljard dollar en 1,8% voor het volledige jaar 2019, tot 6,2 miljard dollar.

Een van de belangrijkste vorderingen op de WLAN-markt in 2019 was de introductie van Wi-Fi 6 of 802.11ax. In het enterprise segment steeg Wi-Fi 6 tot 10,0% van afhankelijke AP-unitzendingen en 16,7% van de inkomsten in 4Q19, tegenover 3,2% van de zendingen en 6,2% van de inkomsten in het voorgaande kwartaal. Dit geeft aan dat de acceptatie van Wi-Fi 6 door bedrijven serieus is begonnen. De standaard van de vorige generatie, 802.11ac, vormt nog steeds het merendeel van de verzendingen (78,4%) en inkomsten (78,3%) op de zakelijke markt.

Ondertussen vertoonde de WLAN-markt voor consumenten zwakte in 4Q19. De inkomsten daalden jaar op jaar met 12,0% in 4Q19 en daalden met 7,8% voor het volledige jaar. Binnen de consumentenmarkt was 59,5% van de zendingen en 78,3% van de omzet voor 802.11ac-producten. Wi-Fi 6 is nog niet doorgedrongen tot de consumentenmarkt, wat betekent dat 802.11n nog steeds een aanzienlijk deel uitmaakt van zowel eenheidszendingen (40,1%) als inkomsten (19,4%).

"De groei van de WLAN-markt voor ondernemingen vertraagde in de tweede helft van 2019, deels als gevolg van macro-economische problemen die de bedrijfsuitgaven beïnvloeden, vooral in het vierde kwartaal van 19. Hoewel deze resultaten werden gesloten voordat COVID-19 zich begon te verspreiden, zullen de zorgen eromheen naar verwachting een verdere impact hebben op de bredere marktvooruitzichten in de eerste helft van 2020", aldus Brandon Butler, senior onderzoeksanalist, Network Infrastructure bij IDC. "Ondanks deze tegenwind op korte termijn, zullen ondernemingen blijven investeren in draadloze netwerktechnologie, gezien het cruciale belang ervan als een methode voor toegangsconnectiviteit en aanjager van digitale transformatie."

Vanuit geografisch perspectief zag de WLAN-markt een sterke groei in het Midden-Oosten en Afrika in 4Q19, die jaar op jaar met 12,4% steeg en 13,6% voor het volledige jaar in vergelijking met 2018. Saoedi-Arabië was een hoogtepunt in de regio en groeide met 22,1 % jaar op jaar in 4Q19. De Amerikaanse markt groeide 5,4% op jaarbasis in 4Q19 en steeg met 3,9% voor het volledige jaar. De inkomsten van Canada in het vierde kwartaal van 1919 stegen met 5,3%, waarmee de groei over het hele jaar op 1,2% kwam.

De regio Azië / Pacific (exclusief Japan) bleef stabiel voor het kwartaal en steeg met 0,3%, maar eindigde het volledige jaar met 2,4%. De Volksrepubliek China groeide in het kwartaal met 7,0% en 6,4% over het hele jaar. De Japanse markt groeide 4,0% voor het kwartaal, maar daalde met 11,2% voor het hele jaar. De regio Centraal- en Oost-Europa was ook vlak met een daling van 0,4% in 4Q19 en eindigde het jaar gewoon positief met een groei van 0,1%. Opvallend in de regio was Roemenië, dat in het kwartaal met 12,1% groeide. West-Europa daalde met 4,3% voor het kwartaal en 0,5% voor het hele jaar. Binnen de regio daalde het Verenigd Koninkrijk in het kwartaal met 7,1%. De markt in Latijns-Amerika daalde met 8,6% voor het kwartaal en 7,2% voor het hele jaar; De Mexicaanse markt daalde in het kwartaal met 16,5%.

"De WLAN-markt voor bedrijven behaalde gemengde resultaten over de hele wereld, wat wijst op de impact van geopolitieke kwesties", aldus Petr Jirovsky , onderzoeksdirecteur van Worldwide Networking Trackers. "Binnen de zakelijke markt heeft de opkomst van de 802.11ax-standaard een keerpunt bereikt, nu Wi-Fi 6 nu wordt overgenomen door bedrijven over de hele wereld. De zakelijke WLAN-markt staat aan de vooravond van een aanzienlijke vernieuwingscyclus die zal helpen de de groei van de markt in de komende kwartalen en jaren."

Top Enterprise WLAN Vendors:

De bedrijfs-WLAN-inkomsten van Cisco daalden met 3,7% op jaarbasis in 4Q19, maar het bedrijf sloot 2019 af met een jaaromzet van 1,7% boven de inkomsten van 2018. Cisco blijft marktleider en sloot het jaar af met een aandeel van 44,6%.

De inkomsten van HPE Aruba stegen met 6,1% op jaarbasis in 4Q19 en stegen met 1,4% voor het volledige jaar. Het marktaandeel van het bedrijf bleef stabiel op 13,9% in 2019 in vergelijking met 2018.

De opbrengsten van de Ubiquiti WLAN toepassingen voor ondernemingen bleven in het vierde kwartaal van 2019 op jaarbasis gelijk met slechts 0,3%; de jaaromzet van het bedrijf groeide met 11,5%, waardoor Ubiquiti 7,0% aandeel kreeg om het jaar af te sluiten.

Huawei had een sterk kwartaal met een omzetstijging van 10,6% op jaarbasis in 4Q19. Voor het volledige jaar stegen de inkomsten met 9,9%, wat het bedrijf een aandeel van 5,5% opleverde om het jaar af te sluiten.

CommScope (voorheen ARRIS / Ruckus) zag zijn inkomsten in 4Q19 met 8,9% dalen en daalde voor het volledige jaar met 17,2%. Het bedrijf sloot 2019 af met een marktaandeel van 5,3%.