OneStream gaat voor beursnotering - IPO

'Daarnaast is OneStream van plan om de underwriters een optie van 30 dagen te verlenen om maximaal 3.675.000 extra aandelen van gewone aandelen van klasse A van OneStream te kopen tegen de prijs van de eerste openbare aanbieding, minus kortingen en commissies voor underwriters. De prijs van de eerste openbare aanbieding zal naar verwachting tussen de $ 17,00 en $ 19,00 per aandeel liggen. OneStream is van plan om zijn gewone aandelen van klasse A te noteren op de Nasdaq Global Select Market onder het tickersymbool "OS"', aldus OneStream.

Aandelen

'OneStream is van plan een deel van de netto-opbrengst van deze aanbieding te gebruiken om nieuw uitgegeven gewone eenheden van OneStream Software LLC te kopen, waarvan OneStream de enige beheerder zal zijn. OneStream is van plan de resterende netto-opbrengst te gebruiken om gewone eenheden van OneStream Software LLC en aandelen van Klasse C gewone aandelen van bepaalde van haar bestaande aandeelhouders te kopen in een synthetische secundaire transactie tegen een aankoopprijs per eenheid die gelijk is aan de initiële openbare aanbiedingsprijs per aandeel van Klasse A gewone aandelen, netto van underwritingkortingen en commissies. OneStream zal geen opbrengsten ontvangen uit de verkoop van aandelen door de verkopende aandeelhouders.'

Het bedrijf vervolgt: 'Morgan Stanley, JP Morgan en KKR treden op als lead book-running managers voor het voorgestelde aanbod. BofA Securities, Citigroup en Guggenheim Securities treden op als book-running managers en Raymond James , Scotiabank, Truist Securities, BTIG, Needham & Company, Piper Sandler, TD Cowen en Wolfe | Nomura Alliance treden op als additionele book-running managers. Amerivet Securities, Blaylock Van , LLC, Cabrera Capital Markets LLC, Drexel Hamilton en Loop Capital Markets treden op als co-managers voor het voorgestelde aanbod.'