Canalys: Markt voor cloudinfrastructuur met 20% gegroeid in 2024

Dit blijkt uit cijfers van marktonderzoeker Canalys. De belangrijkste drijfveer achter deze groei was de uitbreiding van AI-modellen, wat de adoptie van cloudtechnologie aanzienlijk versnelde. In de tweede helft van 2024 rapporteerden de grootste cloudleveranciers positieve rendementen op hun AI-investeringen, waarbij AI-toepassingen een grote invloed hadden op hun totale cloudactiviteiten. Nu de concurrentie in de AI-markt toeneemt, plannen cloudleveranciers in 2025 verdere investeringen in cloud- en AI-infrastructuur om aan de stijgende vraag te voldoen. Canalys voorspelt dat de wereldwijde uitgaven aan cloudinfrastructuurdiensten in 2025 met 19% zullen groeien.

AWS, Microsoft Azure en Google Cloud leiden de markt

In het vierde kwartaal van 2024 bleef de rangschikking van de drie grootste cloudproviders – AWS, Microsoft Azure en Google Cloud – ongewijzigd ten opzichte van het vorige kwartaal. Samen waren zij goed voor 64% van de wereldwijde clouduitgaven. Hun totale uitgaven stegen met 25% op jaarbasis.

Marktleider AWS handhaafde een jaarlijkse groei van 19%, gelijk aan het vorige kwartaal. Microsoft Azure en Google Cloud zagen hun jaarlijkse groeipercentages licht dalen in vergelijking met het vorige kwartaal. Dit kwam voornamelijk doordat de vraag naar AI-diensten sneller groeide dan het aanbod. De grootste cloudproviders rapporteerden dat hun groei werd beperkt door capaciteitsbeperkingen, wat zorgde voor een krappe balans tussen vraag en aanbod.

Groei houdt naar verwachting aan

Nu AI efficiënter en breder toegepast wordt, zal de vraag naar cloudinfrastructuur exponentieel blijven groeien. Cloudproviders investeren daarom fors in de wereldwijde uitbreiding van AI-modellen, implementatie en cloudgebaseerde toepassingen. AWS besteedde in het vierde kwartaal 26,3 miljard dollar aan kapitaalinvesteringen en verwacht in 2025 meer dan 100 miljard dollar uit te geven. Microsofts kapitaalinvesteringen in het vierde kwartaal bedroegen 22,6 miljard dollar, met een geplande investering van ongeveer 80 miljard dollar in datacenters voor het fiscale jaar. Google kondigde tijdens de kwartaalcijfers aan dat het in 2025 naar verwachting ongeveer 75 miljard dollar zal investeren.

“Cloudproviders investeren in een ongekend tempo,” zegt Yi Zhang, analist bij Canalys. “De race gaat niet alleen om het aanbieden van de beste AI-diensten, maar ook om snelle groei, financiële stabiliteit en langetermijnconcurrentiekracht.”

Toenemende concurrentie in de AI-markt

De concurrentie binnen de AI-markt blijft intens, met cloudproviders die hun eigen AI-modellen ontwikkelen en zich snel aanpassen aan nieuwe spelers. In januari 2025 introduceerde het Chinese AI-bedrijf DeepSeek het model DeepSeek R1, dat wereldwijd aanzien kreeg vanwege zijn prestaties en kostenefficiëntie. DeepSeek R1 wist een GPT-4o-niveau te bereiken tegen een fractie van de kosten. De grootste cloudproviders reageerden snel en integreerden DeepSeek R1 direct in hun platforms.

“De snelle adoptie van DeepSeek R1 door de grote cloudleveranciers toont aan hoe disruptief dit model is, met zijn combinatie van lage kosten en hoge prestaties,” zegt Rachel Brindley, Senior Director bij Canalys. “Nu AI zich verder ontwikkelt, zullen er steeds nieuwe modellen verschijnen die innovatie en concurrentie binnen het ecosysteem stimuleren. Leveranciers reageren snel om klanten toegang te geven tot de beste opties.”

AWS blijft marktleider

Amazon Web Services (AWS) behield in het vierde kwartaal van 2024 zijn leiderspositie in de wereldwijde cloudmarkt met een marktaandeel van 33% en een omzetgroei van 19% op jaarbasis. Over heel 2024 overschreed de cloudinfrastructuurinkomsten van AWS de grens van 100 miljard dollar. Tijdens AWS re:Invent in december introduceerde het bedrijf AWS Nova, een foundation model dat exclusief beschikbaar is op Bedrock, in drie varianten: Micro, Lite en Pro.

In januari 2025 kondigde AWS de integratie aan van DeepSeek R1 in zijn AI-platforms Amazon Bedrock en Amazon SageMaker. Om zich aan te passen aan het steeds snellere tempo van technologische vooruitgang, met name op het gebied van AI en machine learning, verkort AWS vanaf januari 2025 de levensduur van bepaalde servers en netwerkapparatuur van zes naar vijf jaar. Tegelijkertijd blijft AWS fors investeren, met recent een toezegging van meer dan 1 miljard dollar voor AI-gerichte datacenterprojecten in Ohio en Georgia.

20% marktaandeel van Microsoft Azure

Microsoft Azure behield in het vierde kwartaal van 2024 zijn positie als de op een na grootste cloudprovider met een marktaandeel van 20% en een jaarlijkse groei van 31%. Microsoft rapporteerde dat 13% van Azures groei afkomstig was van AI-diensten, die op jaarbasis met 157% groeiden.

In december voegde Azure het nieuwste GPT-o1-model van OpenAI toe aan de Azure OpenAI Service. GPT-o1 heeft een multimodaal ontwerp en ondersteunt zowel tekst- als visuele invoer. In januari 2025 werd DeepSeek R1 officieel beschikbaar op Azure AI Foundry en opgenomen in de modelcatalogus van GitHub. Daarmee maakt het deel uit van Microsofts uitgebreide AI-portfolio van meer dan 1.800 modellen.

In december voltooide Microsoft de bouw van drie Azure-beschikbaarheidszones in Saoedi-Arabië, die in 2026 operationeel worden. In februari kondigde het bedrijf aan ongeveer 700 miljoen dollar te investeren in de uitbreiding van zijn hyperscale cloud- en AI-infrastructuur in Polen, met een geplande oplevering in juni 2026.

32% groei voor Google Cloud

Google Cloud behield een marktaandeel van 11% en groeide met 32% op jaarbasis. Op 31 december 2024 bedroeg de omzetachterstand van Google Cloud 93,2 miljard dollar, een stijging ten opzichte van 86,8 miljard dollar in het derde kwartaal. Het aantal nieuwe klanten dat in 2024 een eerste contract sloot, verdubbelde ten opzichte van 2023.

In december 2024 lanceerde Google Gemini 2.0, het meest geavanceerde multimodale AI-model van het bedrijf, volledig aangedreven door TPUs. Twee maanden later was de Gemini 2.0-serie – bestaande uit Gemini 2.0, Flash, Flash-Lite en Pro – volledig beschikbaar via de Gemini API op Google AI Studio en Vertex AI.

Ook in december kondigde Google de opening aan van zijn 41e cloudregio in Mexico, de derde in Latijns-Amerika na Chili en Brazilië.