Alibaba, Huawei en Tencent domineren cloud markt China

De drie grootste cloud service providers van China bleven dit kwartaal stabiel, waarbij Alibaba Cloud, Huawei Cloud en Tencent Cloud hun leiderschapsposities behielden en gezamenlijk 70% van de markt in handen hadden. Tegelijkertijd hanteren telecomoperatoren, onder leiding van China Telecom, gedifferentieerde benaderingen om hun aanwezigheid op de markt voor cloud services uit te breiden, met de nadruk op branchespecifieke oplossingen en gelokaliseerde aanbiedingen. In Q3 2024 bleef de partnergestuurde cloudomzet in China stabiel, goed voor 26% van de totale marktomzet. Met de voortdurende uitbreiding van het AI-ecosysteem zal dit aandeel naar verwachting groeien naarmate de vraag naar geïntegreerde oplossingen en samenwerking in alle branches toeneemt.

Dit kwartaal hebben de toonaangevende cloudproviders van China zich aangesloten bij wereldwijde trends door hun investeringen in AI-infrastructuur en high-performance computing aanzienlijk te verhogen. Deze inspanningen weerspiegelen een strategische reactie op de toenemende vraag naar grootschalige AI-modeltraining en realtime-inferentie, aangestuurd door vooruitgang in generatieve AI en andere geavanceerde toepassingen.

"Zowel Alibaba Cloud als Tencent Cloud hebben hun kapitaaluitgaven verder verhoogd, door middelen te kanaliseren naar het verbeteren van de rekenkracht, schaalbaarheid en efficiëntie", aldus Canalys-analist Yi Zhang. "Deze investeringen zijn gericht op het verstevigen van hun posities in belangrijke strategische domeinen, om ervoor te zorgen dat ze voorop blijven lopen in technologische innovatie en marktconcurrentievermogen in een steeds meer door AI aangestuurd landschap."

Strategie

De specifieke kenmerken van de marktomgeving hebben de aanpak van AI-investeringen in China beïnvloed. Vergeleken met de grootschalige, intensieve uitgaven door Amerikaanse cloud hyperscalers, hebben Chinese cloudleveranciers een evenwichtigere strategie aangenomen. Dit weerspiegelt de huidige staat van AI-acceptatie in China, waar ondernemingen zich nog in de verkennende fase bevinden en de algehele vraag naar computing nog niet volledig is gerealiseerd. Bovendien dragen de relatief bescheiden markt en computingvereisten van Chinese AI-startups bij aan een voorzichtiger expansietempo. Bijgevolg wordt verwacht dat, hoewel AI-diensten in China blijven groeien, hun expansie op korte termijn gestaag en geleidelijk zal verlopen.

Alibaba Cloud bleef de leidende speler op de cloudmarkt van het vasteland van China, met een aandeel van 36% en een jaar-op-jaar groei van 7% in Q3, grotendeels gedreven door zijn public cloud-activiteiten. Zijn AI-gerelateerde producten hebben vijf opeenvolgende kwartalen een driecijferige omzetgroei doorgemaakt, wat zijn leiderschap in de public cloud verder verstevigde. Meer dan 300.000 zakelijke klanten hebben het AI-fundamentmodel van Alibaba Cloud, Tongyi Qianwen, al omarmd om hun activiteiten te verbeteren. Tijdens de Olympische Spelen in Parijs in juli 2024 demonstreerde Alibaba Cloud zijn technologische bekwaamheid door gebruik te maken van AI-verbeterde uitzendingen om live signalen vanuit Parijs te verzenden naar publiek in meer dan 200 landen en regio's wereldwijd. Vooruitkijkend heeft het bedrijf plannen aangekondigd om de kortetermijninvesteringen in AI-gerelateerde infrastructuur aanzienlijk te verhogen om te voldoen aan de stijgende vraag naar cloudcomputing en API-services die essentieel zijn voor de implementatie van AI-modellen.

Huawei Cloud, de op één na grootste speler op de Chinese markt voor clouddiensten, boekte een gestage groei met een stijging van 13% in Q3, waarmee het een marktaandeel van 19% veiligstelde. Het boekt aanzienlijke vooruitgang in de ontwikkeling van AI, met oplossingen die nu zijn geïmplementeerd in meer dan 30 sectoren en meer dan 400 bedrijfsscenario's. Voortbouwend op dit momentum heeft Huawei Cloud in september zijn Pangu 5.0-model geüpgraded, oorspronkelijk gelanceerd in juni 2024, en het "1+N" Pangu Assistant-systeem geïntroduceerd om hoogfrequente bedrijfsscenario's voor klanten aan te pakken. Om innovatie verder te ondersteunen, lanceerde het het Huawei Cloud AI for Startups-programma, dat AI-startups tot CNY 1,2 miljoen (ongeveer US$ 165.000) aan cloud computing-bronnen biedt, waarmee het zijn toewijding aan ecosysteemontwikkeling en technologisch leiderschap versterkt.

Tencent Cloud stond op de derde plaats in de markt, met een aandeel van 15% in Q3. De toename van de vraag naar AI heeft de GPU-gerelateerde inkomsten aanzienlijk doen toenemen, die nu goed zijn voor meer dan 10% van de IaaS-inkomsten. De AI-gerelateerde oplossingen van Tencent Cloud zijn breed geadopteerd en bedienen meer dan 400 toonaangevende internetbedrijven. In september introduceerde het het Hunyuan Turbo-fundamentele model, dat een verbetering van 100% in inferentie-efficiëntie, een vermindering van 50% in implementatiekosten en een toename van 20% in de decoderingssnelheid opleverde in vergelijking met zijn voorganger. Om zijn infrastructuur verder te verbeteren, kondigde Tencent Cloud een investering van CNY3,6 miljard (ongeveer US$ 500 miljoen) aan om zijn derde datacenter in Indonesië te bouwen, waarvan de voltooiing gepland staat voor 2030.

Canalys definieert cloudinfrastructuurdiensten als diensten die infrastructuur (IaaS en bare metal) en platforms leveren die door externe leveranciers worden gehost en via internet aan gebruikers ter beschikking worden gesteld.